В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британской империей накалены до предела, война кажется почти неизбежной. В это тревожное время в покоях Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и крошечных шестеренок. Расследовать эту странную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, честолюбивому офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Путь к разгадке приводит Огарёва в Тулу, к легендарному, но давно всеми позабытому оружейнику по прозвищу Левша. Этот мастер, чьи руки творят чудеса, соглашается помочь. Неожиданный союз аристократа и гения из народа бросает их в водоворот дворцовых интриг и скрытых угроз.
Им предстоит не просто найти создателя механического насекомого. Им нужно понять, какую цель преследует тайный заговор, опутавший высшие круги. Расследование затронет старые секреты знатных семей, поставит героев перед мучительным решением, где проходит граница между служебным долгом и голосом сердца. От их действий теперь зависит не только спокойствие огромной страны, но и личное будущее каждого.